В провинциальном южном городе действует преступная группа валютчиков под руководством Шефа и его подручного по кличке Граф, чье настоящее имя — Геннадий Козодоев. В это же время рядовой советский служащий, добропорядочный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе. На том же судне находится и Граф, которому поручено в одном из восточных портов получить партию бриллиантов и тайно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке.
Однако из-за случайной ошибки в условленном месте вместо преступника оказывается ничего не ведающий Семен Семенович. В результате драгоценности оказываются загипсованы именно на его руке, а сам он становится невольным обладателем контрабанды.
