История повествует о том, как питерские панки выбирали имя для своего коллектива, давали первые выступления, собрали аншлаг в «Юбилейном» и впервые вышли на сцену в Москве, покоряя главные площадки страны. Параллельно с этим развивается линия взаимоотношений внутри группы и её путь к успеху.
Этим реальным событиям вторит фантазийный сюжет, где Горшок и Князь путешествуют, чтобы освободить принцессу из лап колдуна. В их странствии им встречаются герои, вдохновившие песни коллектива.